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珠三角芯片恩仇錄

 

珠三角的芯片史,是非常典型的“非華為”敘事。

在珠三角的芯片淘金潮中,有人中道創業、因車禍事故身亡,有人創業失敗、以非虛構小說指控曾經的合作伙伴,有人驟富,有人隕落。

二十多年來,成百上千的珠三角IC設計公司依舊在價值鏈的中低端徘徊,在激烈的價格戰后,靠完全競爭市場下的低凈利潤度日。

即便是他們中的佼佼者,大多也不能擺脫“一代拳王”的周期律,像流星劃過天空之后,他們沒能像海思一樣繼續維持輝煌,反而走向了沉寂。

在一波又一波的消費電子浪潮中,珠三角芯片領域的淘金者練就了超高的市場嗅覺。他們設計出了一款又一款“高性價比”的芯片,以迎合深圳的山寨玩家和低端的國產廠商,但是疲于奔命的追隨式創新,最終反噬了他們向中高端價值鏈演進的動力。

從復讀機,到MP3、MP4,和平板,還有現在各種各樣的物聯網產品,珠三角的消費電子潮跟隨產業鏈最頂端的發達國家不斷演進,同時也有著別具一格的中國特色,但始終逃不過蘋果公司的碾壓。

如何才能基業長青?

無論是趁勢而起的芯片玩家,電子產業鏈其他零配件供應商,還是消費電子終端品牌,都需要思考這個問題。在人口、土地、出口紅利走到盡頭之際,珠三角的消費電子產業鏈玩家如何才能走出慣性的“短平快”模式,開拓長青基業?

下海淘金

1993年,作為在北京IC界浸潤近十年的老人,趙廣民來到了珠海,進入了一家臺資IC設計商—珠海亞力,并在其中擔任要職。

趙廣民和段永平一樣:1982年進北京電子管廠,1988年念完碩士。只是,趙廣民當時在清華和西安交大學的都是半導體專業,其在北京電子管廠做的也是半導體;段永平先于趙廣民5年時間到廣東,到了1993年,段永平在中山的“小霸王”已經做的風生水起。

在90年代,大批臺資廠商來珠海設IC設計公司,除了環境因素,適當將研發與市場隔絕,也是考慮之一。1995年,趙廣民和后來全志科技的創始人之一張建輝合作搞研發,趙廣民負責電路設計。

因為當時沒有自動化工具,趙廣民一筆一劃搭建起了電路圖。趙廣民講電路圖的時候,會把電路的“領子、心臟和四肢”都講清楚,張建輝覺得,趙對于電路設計的鐘愛和投入“溢于言表”。 

一位芯片業人士在當時有和趙廣民合作,他回憶到,趙當時是研發主管,很實在,“經常操一口大家聽不懂的、大概西北的方言”和人交流。

作為一個陜西人,趙廣民執著、較真。在珠海一個小魚塘里,很多釣魚愛好者因釣不到魚而轉換陣地,并斷言這個公園肯定沒大魚。趙廣民連續來了兩年多,有一天終于釣到了一條25斤重的大魚。

在一個小魚塘卻釣到了大魚,這是趙廣民創造的MP3傳奇的隱喻。2001年,珠海亞力的人馬轉移到了炬力,在新公司,趙廣民擔任CEO,持有公司少量股份。公司成立之初,主要研發MP3的主控芯片。 

消費電子市場風起云涌,城頭大王旗變換。世紀之交,復讀機、MP3都是令人矚目的時髦產品。 

在趙廣民自認為點子沒別人多,只好“一直搞MP3”的時候,段永平的浙大師弟、福州人勵民正在搞復讀機方案。

1998年,一場突發的復讀機配件缺貨,讓步步高的品質部長賀向陽找到了恰好屯了一批貨的勵民,趁著步步高的機會,勵民進軍廣東的消費電子市場,開始做復讀機芯片。 

不同于專注IC的趙廣民,浙大經濟學碩士畢業的勵民,畢業后先是分配到福建省財政廳,然后搞過汽車、紡織和電話機。1994年,勵民和浙大師弟黃旭合伙,開辦了瑞科電子(瑞芯微電子前身)。 

殊途同歸。 

勵民與整機廠的對接緊密,市場嗅覺靈敏。瑞芯微研發出了世界上首款“變速不變調”的復讀機芯片。

與步步高的對接,還讓勵民更多接觸、并習得段永平的“本分”,創業之初,勵民借了2000萬,三個月后馬上還了回去,搞得“資本很不開心、員工也不開心”。 

趙廣民對技術、管理都極為嚴謹,他認為“99.99% work的IC仍然不OK”,越是似是而非的地方,越要出bug。每周三下班后,炬力的廚房都會給高管們煮一鍋面,然后趙廣民召集大家開“面條會”,以培養共同的思維習慣和溝通習慣。

無論是勵民搞的復讀機芯片,還是趙廣民搞的MP3主控芯片,都在極短的時間內取得了巨大的成功。

2002年,憑借高達400萬片“變速不變調”主力芯片的出貨,瑞芯微一年之內就賺到了數千萬的凈利潤,凈利率高達60%,而當時公司只有不過13個人。全盛時期,瑞芯微這款芯片的市場占比達到了80%。

2003年,趙廣民所在的炬力,MP3主控芯片一個月也就是幾千片的出貨。但到了2004年中,炬力的芯片已經出貨100萬片,2005年一季度,出貨累積1000萬,2006年3季度,出貨累積1億。全盛時期,炬力的MP3芯片占據了全球市場的80%。短短三年間,炬力的收入增長了百倍。 

勵民和趙廣民都碰上了、或者說在中國的消費電子潮流中找到了自己的位置。復讀機和MP3,作為消費電子市場中的“雞肋”,不為外資巨頭所注意,但憑借中國家長普遍的對孩子的關注,這些利基市場在騰飛的時候,往往會給起早進場的人帶來不菲的利潤。 

1999年,當時為勵民、段永平牽線的賀向陽,出來搞復讀機的創業,短短兩三年的時間,便把“智通達”這個三流的牌子做到了這個市場的第二名,光是為經銷商賺的錢,就達到了幾千萬。

根據賀向陽的回憶,“變速不變調”的創意為其首創,瑞芯微能做出來,背后離不開智通達市場調研、產品和技術研發等各項工作的配合。

這和瑞芯微在公開場合的說法有所沖突,但這也從側面反映出,瑞芯微此款芯片準確命中了終端用戶的需求,受到了復讀機整機廠的歡迎。

不過,一戰成名之后,勵民和趙廣民,很快不得不面臨轉型的抉擇。市場的爆發很快,下游的整機廠猶如過江之鯽,價格戰很快把終端毛利拉了下來,“爆款”芯片的高毛利,很快成為了過去。

下一步該怎么辦?

群雄亂戰

2005年底,珠海炬力在納斯達克上市。將炬力一手帶大的趙廣民卻面臨被邊緣化的尷尬局面。

上市之前,來自中國臺灣地區的職業經理人,在趙廣民任期結束前接替了CEO之位,趙降職為執行副總;上市之后,趙成了副董事長。從手握大權的CEO,到缺乏實權的副董事長,只花了不到半年的時間。

在炬力上市的招股書里面,高管名單里面甚至沒有趙廣民的名字。在上市后面對媒體采訪時,這位西北男人對媒體講“為了上市,要先拿自己開刀”。

當時,媒體將趙廣民的失權,解讀為“資本意志的犧牲品”。趙廣民和包括張建輝在內的炬力高管,是土生土長的IC設計人才,但是炬力的大股東,一直是來自中國臺灣地區的資本,包括趙在內的高管團隊持股比例微乎其微。 

炬力上市之時,MP3市場已經非常成熟,如何繼續維持高速增長,成為一個難題,而大股東對于趙廣民能否開拓下一個增長點顯然缺乏信心。

依靠“爆款”起家的本土IC設計商,與消費電子下游廠家是共生的。具備爆發力的利基型市場,就像海浪一般無法預測,因為珠三角并不創造消費電子的潮流,而是追隨。

在處于技術中心的國家將創新的產品傳到深圳之后,依托廉價的人口、土地與工程師紅利,聰明的珠三角玩家很快能將本土化改造的產品賣到全中國。 

單品市場增長乏力,不僅僅是炬力的問題。在復讀機市場賺到第一桶金之后,瑞芯微也在尋找下一個增長點。

曾經的合作伙伴—復讀機市場的前三甲智通達,在2006年倒閉,對于究竟誰弄死了這個企業,賀向陽和勵民各執一詞。 

作為智通達的創辦人,賀認為瑞芯微在2002年暑期檔,也就是復讀機銷售旺季時,臨時倒戈,把幾百萬片芯片供應給了競爭對手,導致智通達在經銷商和消費者中口碑雪崩,企業由此陷入經營困境。 

但是門戶網站在2002年底刊發的對賀本人的采訪顯示,智通達企業經營狀況尚好。直到2003年,智通達依然是復讀機市場的大玩家。除此之外,勵民友人表示,賀本人應該非常清楚企業是怎么倒閉的,智通達倒閉后,瑞芯微還將一筆欠債一筆勾銷。 

曾經的商業盟友反目,賀向陽后來撰寫了一本非虛構小說,指控勵民對他犯下的種種錯誤。兩人對峙公堂長達兩年多,這樁歷史公案以賀向陽向勵民賠償一塊錢、并賠禮道歉結束。 

賀向陽與勵民之間的“羅生門”,側面驗證了珠三角消費電子產業鏈的脆弱。 

下游的電子廠商崛起很快,但外強中干,時間將許多玩家拍在了沙灘上。上游的IC設計公司與下游的電子廠商互為唇齒,但IC設計商又不可能把身家性命全放在一家企業身上,珠三角的電子風潮來了又走,品牌商的生命周期這么短,IC設計商自然必須狡兔三窟。 

在復讀機市場落定之際,瑞芯微發揮了自己“小快靈”的優勢,切入了競爭異常激烈的MP3市場。

在一開始設計MP3芯片方案的時候,瑞芯微預留了播放視頻功能的規劃,隨著下游廠商屏幕尺寸和顯示的快速迭代,瑞芯微緊跟整機廠商的步伐,以低成本的視頻MP3方案在市場站穩了腳跟。

從音頻,到視頻,人們的文化娛樂需求一直存在,但承載這個需求的電子產品集成度越來越高,人們對于功能新穎的電子產品,總是不乏消費沖動。

珠三角的玩家更多是將創新產品照葫蘆畫瓢,這樣省去創新的風險,還能賺到國產化、或者山寨化的利潤。 

但是,這樣做的問題就是,無論是電子整機廠,還是IC設計商,都疲于奔命,在風口之間來回切換。瑞芯微快,其他IC設計商也不慢,國內的聰明同行在低利潤的紅海扎堆競爭。 

與此同時,在炬力被日益邊緣化的趙廣民,選擇拉一桿子人馬出來創業,全勝(珠海)微電子有限公司由此成立,趙廣民任董事長,張建輝任總經理。 

可惜的是,創業一年,趙廣民在2007年7月因車禍喪生。 

現任小米公司產業投資部合伙人潘九堂,在趙去世之后發表了一篇廣為流傳的文章以表紀念。在文章中,潘九堂這樣評價趙廣民: 

謙遜、低調、誠懇、淳樸、助人和知足的高尚人格,勤勤懇懇和“十年磨一劍”的態度,與客戶和團隊共贏的理念,以及帶領一家名不見經傳的小公司一躍成為全球最大MP3芯片供應商并成功在納斯達克上市的偉大成就,對于正在崛起的中國IC設計和高科技產業,對于我們這個喧囂和浮躁的時代,都是如此的彌足珍貴。 

趙廣民去世之后,張建輝拉了一幫原來炬力的人馬,成立了全志科技。或許是吸取了在炬力的教訓,全志科技的股權結構至今都是極為平均的。

資深的業內人士王凱向CV智識表示,他只在珠三角見過股權這么平均的芯片公司,其他地方都沒見到過。

隨后,全志科技在2010年開啟的平板潮流中與瑞芯微并駕齊驅,主導了國內平板AP芯片的供應。憑借扎實的技術功底和常年積累下來的IP,全志在2011到2012年間營收漲了5倍,破十億大關,凈利潤也漲了近10倍。

但全志面臨著與瑞芯微一樣的困局。

從電腦,到MP3、平板,再到智能手表,蘋果公司在消費電子領域是不可忽視的存在。蘋果公司重新定義了從MP3到智能手表的電子產品,為珠三角的后進生創造了一個又一個模仿的樣板。 

當蘋果的電子產品吃完第一波豐厚的利潤后,珠三角的玩家蜂擁進場,用廉價的山寨、或者頗有質感的國產品,為消費力有限、但是人群基數龐大的中國消費者提供高性價比的消費電子產品。

但這剩下的慘烈的價格戰,對于IC設計商和電子廠商都是一場不會終止的“無限戰爭”。因為,結束他們命數的,不是行業內的競爭者,而是跨界的玩家。

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